Если у вас есть бизнес на основе WordPress, важно оптимизировать рабочий процесс. Это вдвойне актуально, когда приходится вести несколько клиентов. Всякий раз, когда вы можете сэкономить время, это будет стоить. Слишком часто каждый аспект ведения бизнеса имеет свой набор программного обеспечения и отдельный интерфейс. Это означает отдельные инструменты для управления заданиями,организация и счета. Привет, головные боли.
Хотя вам по-прежнему нужны отдельные инструменты для управления всеми этими аспектами вашего бизнеса, теперь в WordPress есть множество интеграций, что означает, что вы можете делать больше с панели инструментов WordPress. Сегодня мы собираемся обсудить счета-фактуры WordPress и то, как добавить эту функциональность в свой рабочий процесс с помощью плагина " Нарезанные счетов-фактур .
О «Нарезанных счетах»
Плагин « Нарезанные счета Это комплексная система выставления счетов, которую легко настроить и использовать и которая позволяет создавать и отправлять счета из WordPress. Это также позволяет пользователям создавать расценки на проекты для представления потенциальным клиентам. Некоторые общие функции плагина включают возможность предварительного определения позиций, несколько настроек налогов, пользовательские настройки электронной почты, возможность отправлять все счета, которые вы отправляете сами, отправлять электронные письма. напоминание клиентам, клонирование и три настраиваемых шаблона.
Особенности:
- Добавьте собственный логотип в счета и цитаты.
- Импорт котировки и счета-фактуры в натуральном выражении или в формате CSV.
- Поддержка PayPal Экспресс заказ.
- отсутствует оплата поддержка.
- Предполагаемый срок.
- Отчеты.
- экспорт CSV.
- Поддержка нескольких валют.
- Совместимость с мультисайтом.
Многие другие функции включены также для создания цитат.
Цена: бесплатно. Доступны несколько расширений для расширения функциональности плагина. Хотя некоторые из них бесплатны (например, совместимость с Гравитация форма и " Лучше Url Большинство из них премиум-класса, включая регулярные счета, депозитные счета и платежный шлюз Stripe.
Конфигурация «Разделенных счетов-фактур»
После того, как вы установили и активировали плагин, вам нужно настроить некоторые параметры, чтобы начать отправку счетов. В приборной панели, нажмите на Нарезанные счетов-фактур В подменю Настройки ". Затем нажмите " общие настройки "
Здесь вы можете настроить основные детали своих счетов-фактур, включая отчет за финансовый год и любые заранее определенные позиции, которые вы хотите сохранить для отправки нескольких счетов-фактур нескольким клиентам. В нашем примере элементы разбиты по единицам измерения (час), типу работы (веб-дизайн), долларовой стоимости в час (85 долларов США) и описанию того, что включает в себя услуга (работа над дизайном веб-сайт).
Вы также можете персонализировать сообщение внизу страницы с текстом, который хотите отобразить. По завершении нажмите «Сохранить».
Бизнес настройки
Здесь вы можете загрузить собственный логотип и ввести название вашей компании, адрес, адрес веб-сайта и любую другую информацию, которую вы хотите отображать в своих счетах. Снова нажмите «Сохранить», прежде чем перейти к следующей вкладке.
Настройки счета
На этом экране вы можете настроить префикс, который хотите назначить своим счетам-фактурам, независимо от того, хотите ли вы автоматическое увеличение количества ваших счетов-фактур, вы можете определить, сколько дней должно пройти до того, как счет будет подлежать оплате, и его условия.
Вы также можете выбрать один из трех шаблонов и, если хотите, вставить собственный CSS. Не забудьте сохранить изменения.
Настройки оплаты
Выберите желаемую валюту, количество десятичных знаков, которое вы хотите отобразить, процент налога, название налога и страницу подтверждения, которую вы хотите отобразить.
Затем введите допустимые способы оплаты. У вас есть возможность указать свою банковскую информацию, общее платежное сообщение, валюту PayPal и информацию о своей учетной записи PayPal. Щелкните Сохранить.
Настройки сообщений
Введите предпочитаемый адрес электронной почты и выберите, хотите ли вы получать копии всех писем ваших клиентов.
После внесения изменений не забудьте сохранить свои настройки.
Как создать счет
Чтобы создать свой первый счет WordPress, нажмите " Счета> Добавить новый счет В боковом меню панели приборов:
Заполните данные, которые вы хотите включить в свой счет, как в случае со статьей. В этом случае вы можете добавить заголовок и описание.
Затем добавьте товары в свой счет. Вы можете вставить заголовок и рейтинг элемента вручную или выбрать из раскрывающегося меню предварительно определенных элементов строки. Затем вы можете скорректировать количество, чтобы отразить объем работы, фактически выполненной за расчетный период.
Прокрутите вниз и вставьте условия, которые вы хотите назначить для счета.
Теперь, глядя в правую часть экрана, вы можете изменить множество параметров. Поскольку это наш первый счет-фактура, нам нужно добавить нашего первого клиента, поэтому нажмите кнопку «Добавить нового клиента».
Новый форма появится с новыми полями. Вы можете ввести имя пользователя для своего клиента, вставить его адрес электронной почты, имя, адрес, веб-сайт и назначить им пароль, если вы хотите защитить свои счета. Когда закончите, нажмите " Добавление нового пользователя .
Когда вы закончите со счетом, нажмите Опубликовать. Готовый продукт должен выглядеть так:
Что касается управления счетов-фактур, вы можете сделать это в списке счетов.
Вот и все для этого урока, я надеюсь, что вы можете легко создавать счета на вашем WordPress блог.
